1979. Никто никогда не думал, что этот год станет поворотным для многих в магической Британии. Какие силы притягивают сюда волшебников? Что творится за закрытыми дверьми Министерства и кабинетов высокопоставленных граждан? Кто те люди, что носят знак даров смерти у самого сердца? Чем опасны волшебники, умеющие колдовать без применения волшебной палочки? Весь мир затаил дыхание, желая разгадать хотя бы одну из этих загадок.

Самой незавидной во всех смыслах этого слова стала судьба волшебников, больных ликантропией. После 31 июля, когда министерством магии был принят закон об обязательной регистрации оборотней, жизнь каждого из них разделилась на “до” и “после”. Мало кто желал получить клеймо оборотня, которое будет преследовать их до конца дней, ведь многие из них благодаря Дамоклу Белби, несколько лет назад сумевшему изобрести волчье противоядие, способное помочь им оставаться разумными даже в волчьей ипостаси, научились контролировать собственного зверя и жили, скрыв эту часть своей сущности от других людей. А теперь Министерство желало раскрыть всех и каждого, сделать их изгоями, а их обещание “нормальной жизни” без гонений лишь вызывало нервный смех у каждого, кто хоть раз сталкивался с испуганными глазами человека, узнавшего тайну о болезни. Месяц был дан оборотням на то, чтобы самим явиться в Министерство для регистрации, после же каждый, кто обладал информацией об оборотнях, мог предстать перед судом Министерства по статье “сокрытие преступника”, а на улицы города вышли поисковые отряды, прозванные “ищейками”, в составе которых было несколько авроров и хит-визардов, прошедшие проверку добровольцы из числа обычного населения и оборотень, прошедший регистрацию. Сформированные отряды обязаны были патрулировать город, а также проверять каждую поступившую заявку о возможном местонахождении оборотней. В ходе таких патрулей обезвреженные оборотни доставлялись в Министерство, где либо отправлялись в Азкабан, либо были депортированы из страны без возможности вернуться. Некоторым оборотням удавалось скрываться или бежать с поля боя, но такие случаи были скорее единичными, да и всё равно чаще всего оборотню приходилось тут же покинуть страну. В результате такой политики Азкабан пополнился десятком узников, ещё больше волшебников были высланы из страны. Теперь некоторые больные ликантропией охотнее шли на регистрацию, но Министерство не собиралось на этом останавливаться, продолжая лишь ужесточать меры по поимке оборотней.

Триккеры, приехавшие в Лондон в июне 1979 года за то недолгое время, что о них было известно, сумели стать неотъемлемой частью магического сообщества. И хотя их именами до сих пор официально никто не располагает, ни для кого уже не было секретом, что волшебники, умеющие колдовать без волшебной палочки, живут в Лондоне. И несмотря на то, что их умения не последняя их “шутка”, никто в чехарде событий уже не ждал от них ничего нового. Ходили сплетни о том, что министр заставил основателя коммуны явиться в Министерство Магии и предоставить список волшебников, приехавших с ним на Альбион, но нет ни свидетелей этого, ни официального подтверждения. Триккеры занимаются поиском ключей к своим проблемам и не суются в чужие дела - так успокаивает себя каждый волшебник. Неизвестное, может, и манит, но также и пугает, а министр давно приучил всех к тому, что проблемы стоит разбирать по мере их поступления. А в его списках триккеры не значатся в числе опасностей.

Впрочем, действительно, и без триккеров в магической Британии хватает своих проблем. Пожиратели смерти, до этого года ведущие больше подпольный образ жизни, теперь действовали намного более открыто и жестко. Их объединение с последователями Геллерта Гриндевальда дало толчок новому витку терактов и трагедий в Лондоне.
Совершено нападение на святая святых магии — школу Хогвартс. И если по официальным версиям ничего не было потеряно или украдено, то малый круг избранных знал — бузинная палочка сменила своего хозяина. Последователи Гриндевальда празднуют свою победу, их ловкая игра в очередной раз принесла плоды, Пожиратели смерти до сих пор ничего не подозревают о том, что их водят за нос, а Орден Феникса так и не узнал ничего о том, что им противостоит не только змея, в лице Пожирателей Смерти, но и куда более опасный василиск, притаившийся в тени известного противника.
И хотя Пожиратели Смерти не сумели привести свой план в исполнение, на их руках оказывается гораздо больше козырей, чем кто-либо мог подумать.
В Министерстве новость о нападении на Хогвартс вызывает такой резонанс, что Дамблдора едва не смещают с позиции директора. Мало того, что Министерство просто не было поставлено в известность о нападении, Хогвартс от нападения защищали не прошедшие специальную подготовку хит-визарды и авроры, а неизвестные никому участники Ордена, на деле представляющие собой подавляющее большинство стажеров или министерских работников, не допущенных к подобной деятельности. Все эти новости снежным комом разносятся по Министерству, вызывая недоумение и негодование. Дамблдор, возможно, не компетентен в том, чем ему позволили управлять.
К тому же многие родители, узнав о нападении на Хогвартс, не позволяют собственным детям продолжить обучение, так что лишь половина учеников остаются под мнимой защитой школьных стен. Доверие к Дамблдору подорвано и остается только закрепить эффект. Так что Пожиратели со всей старательностью расставляют ловушки тем участникам ОФ, чьи имена в результате операции становятся им известны. Кого-то обвиняют в превышении полномочий, для других устраивают засады, показывая всему магическому Лондону, как слабы их герои, третьи и вовсе оказываются связаны призрачными нитями с самим Темным Лордом, что вызывает немало вопросов к Ордену. В это непростое для магической Британии время Пожирателям смерти, глубоко проникшим в Министерство, удаётся обвинить Орден Феникса в неспособности противостоять Тёмному Лорду, а также склонить Министерских чиновников к тому, что Орден Феникса лишь мешает своими действиями Министерству, в результате чего Минчум проводит закон о регистрации Ордена Феникса, как официальной организации, члены которой должны пройти проверку в Министерстве Магии, прежде чем им будет позволено стать легальными участниками ОФ. Конец ноября становится фактически концом Ордена Феникса, ведь все её члены уходят в глубокую оппозицию, не желая раскрывать Министерству и спрятавшимся за его спинами Пожирателям собственных лиц. К тому же их серьезно подкашивает смерть одного из лучших волшебников ОФ. Убийство Альфреда Манфрейма становится ещё одной маленькой победой Пожирателей Смерти над своими вечными врагами.

Но не только Темный Лорд и Пожиратели смерти заставляют содрогаться Магическую Британию. Неработающие волшебные палочки, магия, прежде безотказно действующая, с каждым днём становится всё более неуправляемой. Фениксы, обратившись пеплом в конце августа, больше не возродились, и теперь все до единой палочки, обладающие этой сердцевиной, стали просто милым атрибутом, но никак не помощником в магической жизни. Единороги, которых и без того видели только единицы, исчезли даже из заповедников, занимавшихся их разведением, и лишь несколько существ, как поговаривают волшебники, имеющие доступ на знаменитую Трафальгарскую площадь, обосновались в крошечном лесу, разросшемся за одну ночь там, куда 3 сентября прилетели четверо опаловоглазых дракона. Были ли они предвестниками беды или стремились туда, где у них есть возможность выжить, но начавшиеся ещё в сентябре перебои с волшебными палочками, содержащими в себе сердцевину из волоса единорога, к 20 октября окончательно вышли из строя.
Министерство, сбившись с ног, пытается решить этот вопрос как можно скорее, но Олливандер как главный из производителей волшебных палочек в стране лишь пожимает плечами и говорит о том, что магия в этих палочках уснула, а методов реанимировать готовые палочки никто никогда не придумывал. Попытки узнать о том, как ведут себя волшебные палочки в других странах также не приводят к однозначному ответу. Никто не желает раскрывать собственных тайн и делиться опасениями, но все настолько напряжены, что и невооруженным взглядом видно, магия исчезает совсем не локально, а потому закупить палочки в других странах и предоставить их тревожащимся за собственные жизни волшебникам не получится.
Вся жизнь волшебников, привычная и обыденная, идёт наперекосяк. Люди, не желающие расставаться с магией ни на мгновение, ищут идеальную для себя палочку среди других сердцевин, но с каждым днём цена на товар повышается, ведь спрос во много раз перерастает предложение, а покупать за несколько тысяч галлеонов палочку, которая на следующий день может стать бесполезной, слишком рискованно. Увеличивается количество грабежей и убийств в ночное время. Прежде охотившиеся за деньгами, грабители теперь охотятся за палочками, которые могут продать на черном рынке. Всё это приводит к тому, что Гарольд Минчум вводит в магической части Лондона комендантский час. Использование магии после одиннадцати часов вечера на улицах Лондона запрещено, повсеместно развешаны охранные заклинания и даже обычная трансгрессия к собственному дому может вызвать на место отряд авроров.
И без того нервные волшебники от подобных мер “безопасности” становятся только агрессивнее. По Лондону гремят забастовки, подрывается Статут о секретности, от Министерства требуют сиюминутного решения проблемы с палочками.
Наконец, Министерство даёт ответ по этому вопросу. 29 ноября 1979 года будет проведена беспрецедентная акция. Каждый желающий сможет подобрать себе палочку, наиболее подходящую для использования. Мероприятие анонсировалось в печатных изданиях, оно было на слуху у многих и неудивительно, что в назначенный день и час площадь перед банком Гринготтс была переполнена. К сожалению, Министерство оказалось не готовым к такому повороту событий, после открытия выдачи давка началась почти моментально: пострадала не только площадь и близлежащие магазины, но и десятки волшебников, многие из них были доставлены в больницу Святого Мунго, некоторые оказались задавлены толпой. В стране был объявлен семидневный траур.

Противники политики Минчума, углядевшие в этой сумятице собственную выгоду, тут же разослали по городу своих людей. Со всех сторон неизвестные шептались о том, что Минчум не способен руководить Министерством, а его политика лишь приведет к тому, что Альбион падёт к ногам Тёмного Лорда в ближайшее время. И в скором времени шепотки переросли в народное недовольство, простые волшебники решились на отчаянный шаг и 24 декабря, когда высокие чины Министерства удалились на совещание за закрытые двери, а большинство Авроров были отправлены в Лондон на разбирательство с нарушением Статута о секретности, Атриум и несколько этажей Министерства Магии были захвачены. Единственным требованием волшебников было свержение Гарольда Минчума с поста Министра Магии. Это и было ошибкой Пожирателей Смерти и последователей Гриндевальда, устроивших подобную забастовку чужими руками. Увы, народная волна оказалось столь скорой и разрушительной, что никто не успел выдвинуть своего кандидата, а в выборах, прошедших за закрытыми дверьми, министром магии была избрана Миллисент Бэгнольд, обещавшая волшебникам не только решить вопрос с волшебными палочками в кратчайшие сроки, но и обеспечить тем, кто лишен магии, максимальную защиту. Убедительная и сильная речь женщины вселила уверенность в растерянных и испуганных даже собственным поступком людей, так что волшебники освободили Министерство, а мадам Бэгнольд, не теряя ни минуты, начала выполнять собственные обещания.

Первым же делом в Рождественскую ночь был отменён комендантский час и сняты заклинания, оповещающие авроров о нарушении, на смену им пришли усиленные патрули охраны. Даже те команды, что прежде занимались поисками оборотней, теперь были переведены на улицы магического Лондона. Оборотни, хоть и были некогда для Миллисент Бэгнольд приоритетной задачей, сейчас отошли на второй план.
Следующим пунктом стал поиск надежного поставщика палочек. Все идеи, порой даже слишком дорогие и бессмысленные рассматривались новым министром лично, пока, наконец, среди сотен хвастливых обманщиков не был найден поставщик, отвечающий всем условиям. И хотя многих удивляло то, что среди его палочек были даже те экземпляры, которые у других давно не работали, Мистер Бальзак, обещал, что каждая его палочка, переставшая работать, будет им же и заменена в момент обращения волшебника в Министерство.
Первыми, кто получил палочки от мистера Бальзака, стали волшебники министерства и Аврорат, для которых отсутствие рабочей палочки могло означать смерть при стычке с противником. После этого Министерством был открыт временный отдел по замене неработающих палочек. Для того, чтобы получить новую палочку, волшебнику требовалось лишь отправить сову с сообщением собственного имени и состава палочки. В ответ ему приходили данные о времени, в которое он может прийти в Министерство и забрать практически идентичную своей палочку или же подобрать наиболее подходящую из имеющегося арсенала. Первые несколько дней отдел работал практически без перерывов и отдыха, но уже к концу первой недели количество обращений сократилось втрое, а в дальнейшем варьировалось от пяти до десяти приёмов в день.
Постепенно жизнь людей начала приходить в норму. Никто старался не вспоминать о том ужасе, что охватил лишившихся палочек людей, но усиленную охрану мадам Бэгнольд из осторожности не убирала.

Третьим пунктом в политике нового Министра и первым делом в начале 1980 года стало решение вопроса с Трафальгарской площадью, которому не нашлось времени в политике Гарольда Минчума. Были выставлены кордоны, наведено заклятье невидимости и для отвода глаз, маглы считали, что площадь находится на реставрации, но как таковые работы на этом и прекратились. К тому же за время, пока Минчум не знал, что же делать с огромными драконами и выросшим посреди площади лесом, несколько особо самоуверенных волшебников решили не только самовольно исследовать территорию, но и попытались достать ингредиенты для сердцевины палочек, начав охоту на единорогов. К тому моменту, когда Министерство узнало о выходке волшебников, их уже доставили в больницу Святого Мунго с многочисленными ожогами драконьим пламенем, а сами драконы заявили, что каждый, кто приблизится ближе, чем на расстояние вытянутого хвоста, будет испепелен. Теперь же Министерству требовалось уговорить драконов заново взаимодействовать с людьми, не прибегая к насилию и попыткам взаимного уничтожения.
Мадам Бэгнольд приняла правление магической частью страны, когда та была в совершенно упадническом состоянии, и первые шаги в улучшении жизни своих сограждан оказались столь успешными, что народ в одно мгновение окрестил нового министра спасительницей. Но получится ли у неё привести страну к расцвету и чем может обернуться малейшая её ошибка, когда за каждым шагом женщины наблюдают как Пожиратели Смерти, так и последователи Гриндевальда, и каждый вынашивает свой план порабощения Магической Британии?

Но за занавесом великих событий и великих людей обычные волшебники порой творят куда более важную историю. Так Регулусу Блэку и Анете Станек становится известно местонахождение одного из крестражей Темного Лорда. Впрочем, о том, что этот тёмный артефакт — крестраж, до самого конца знает лишь Регулус, поставивший для себя целью найти как можно больше частей души Темного Лорда. Но если медальон, найденный им и унесенный домовым эльфом, был окружен инферналами, с которыми так или иначе справиться можно, то тёмная магия, пропитавшая этот крестраж, убивала разум того, кто коснулся его. Никто из ныне живущих волшебников не возьмётся утверждать, что случилось на самом деле. Только Регулус Блэк и Анета Станек считаются пропавшими без вести. А над Лондоном восходит солнце нового дня, ознаменованное почти забытым звуком. Песнью сотен пробудившихся Фениксов.